Эмиссия. Корпоративные вопросы. Реорганизация

  1. Сопровождение регистрации выпусков акций, размещаемых различными способами.

Необходимость регистрации определенного выпуска акций может возникнуть при учреждении общества, внесении денежных средств или имущества в уставный капитал, реорганизации и в других случаях, предусмотренных законодательством. Команда наших специалистов обладает успешным многолетним опытом проведения комплекса процедур, направленных на регистрацию выпусков акций. В рамках указанного комплекса осуществляется определенная последовательность действий, регулируемая законодательством о рынке ценных бумаг и состоящая из корпоративных и регистрационных процедур, а также в установленных случаях из действий по раскрытию информации обществом. В установленные законодательством сроки на каждом этапе процедуры наши специалисты подготовят и направят на регистрацию необходимый комплект документов, отвечающий требованиям законодательства, а также проконсультируют заказчика по всем вопросам процедуры выпуска акций.

  2. Добровольное предложение/Обязательное предложение/Требование о выкупе – полное сопровождение, подготовка комплекта документов.

В соответствии с действующим законодательством, подготовка и подача добровольного/обязательного предложений или требования о выкупе может возникнуть в обществе, обладающем публичным статусом, в случае пересечения определенных порогов владения долей в уставном капитале этого общества. Наши специалисты готовы проконсультировать заказчика, разработать проекты указанных предложений или требований, подготовить сопроводительные документы, подать подготовленные комплекты документов в регистрирующий орган, а также провести оценку акций.

  3. Подготовка и сопровождение эмиссий всех видов облигационных займов, в том числе зеленых, социальных и инфраструктурных облигаций.

В случае, если заказчик намерен привлечь заемные средства, разместив свой облигационный займ, наша компания подберет оптимальную схему займа, отвечающую конкретным условиям заказчика, разработает план-график мероприятий, подготовит все необходимые (в соответствии с законодательством) документы и полностью сопроводит заказчика на всех этапах этого трудоемкого и сложного процесса, в том числе при взаимодействии с проф. участниками, ММВБ, НРД, регистраторами, Банком России.

  4. Подготовка правового мнения/финансового заключения для рейтинговых агентств или кредиторов, а также консультирование в процессе получения кредитного рейтинга.

Для снижения стоимости заимствования при выходе компании на открытые рынки капитала у компании-заемщика возникает необходимость составления правового мнения или финансового заключения, а также получения профессиональной консультации в процессе получения кредитного рейтинга. Процесс получения кредитного рейтинга, особенно при первом получении, для компании может затянутся на длительные сроки и привести к отказу в получении рейтинга. Наша компания не раз помогала нашим клиентам в получении кредитных рейтингов и готова проконсультировать заказчика по вопросам, возникающим на этапах процесса получения рейтинга, принять участие в переговорах, совещаниях на тему получения рейтинга, подготовить необходимые документы для успешного присвоения рейтинга. По запросу клиента специалисты нашей компании подготовят письменное заключение, которое часто являются основным условием для финансирования, получения рейтинга.

  5. Разработка плана финансирования проекта, в том числе с участием специализированных финансовых обществ и обществ проектного финансирования.

При наличии определенного запроса со стороны заказчика, специалисты нашей компании предложат варианты по финансированию проекта заказчика, в том числе разработают план-графики мероприятий, определят достоинства и недостатки каждого предлагаемого варианта, составят смету затрат по каждому сценарию. Также в настоящее время при осуществлении заимствований в форме облигационных займов законодательством о рынке ценных бумаг предусмотрено осуществление таких заимствований через специализированные финансовые общества и общества проектного финансирования, которые обладают определенными налоговыми и правовыми преимуществами перед классическими вариантами заимствования. Наша компания обладает преимуществом при разработке плана финансирования с участием специализированных обществ, так как включена Банком России в реестр организаций, которые вправе осуществлять деятельность управляющих компаний специализированных обществ.

  6. Получение разрешения на обращение ценных бумаг за пределами РФ.

Для выхода компании на зарубежные рынки капитала необходимо провести определенные процедуры, установленные законодательством, в том числе получить специальное разрешение Банка России на обращение ценных бумаг за пределами Российской Федерации и соблюсти ряд условий. Наши специалисты проконсультируют по вопросам получения такого разрешения, а также окажут профессиональную помощь в процессе его получения.

В зависимости от выбранной услуги, сроков ее оказания и объемов работ стоимость составит от 50 тыс. руб.